Análise da indústria de bicicletas elétricas do mercado alemão
O aumento do preço do petróleo e a crise energética tornaram o novo modo de viagem energético – bicicleta elétrica é um tema quente. De acordo com dados, o global Indústria de bicicletas elétricas mercado excedido $36 bilhão em 2022, e por 2025, 10 milhões de E-bikes serão vendidas em todo o mundo. China, como um grande exportador de bicicletas, é o maior beneficiário desta tendência.
Dentro 2022, o volume de exportação da E-bike da China ultrapassou 9.88 milhões de veículos, com uma enorme demanda de mercado e um alto preço unitário, variando de $1000 para $4000, o que é definitivamente uma grande oportunidade de negócios para comerciantes nacionais. A taxa de crescimento do mercado europeu é surpreendente, com uma taxa composta de crescimento que deverá exceder 20%. Está em um período de crescimento acelerado, liderado pela Alemanha, França, Itália, e a Holanda. Geral, o preço da E-bike na Europa está concentrado entre 259-4699 euros, com o maior mercado consumidor da Alemanha.
Que oportunidades o mercado alemão da indústria de bicicletas elétricas enfrenta? Quais são as características do mercado? Quais são as futuras tendências de desenvolvimento? Para esclarecer essas questões, precisamos começar entendendo o macroambiente na Alemanha.
Ambiente macro alemão de E-bike
O veículo elétrico preferido dos alemães
Embora seja um país fabricante de automóveis de renome mundial, Os alemães adoram andar de bicicleta e podem ser chamados de “nação de ciclistas”. De acordo com as estatísticas, a população da Alemanha é de cerca de 82 milhão, e o número de bicicletas possuídas é 81 milhão. Quase todos os residentes alemães têm uma bicicleta. Em cidades alemãs densamente povoadas, As bicicletas elétricas são mais utilizadas do que os carros elétricos. Tanto nas zonas urbanas como rurais, dois terços das viagens diárias podem ser facilmente realizadas através de bicicletas ou bicicletas elétricas.
Exercício da E-bike e entretenimento atributos além do deslocamento curto conferem-lhe um chip mais popular do que os carros elétricos. No entanto, A Alemanha tem um terreno complexo com muitas montanhas e encostas, e scooters elétricos movidos por motores elétricos podem proporcionar aos consumidores uma experiência de pilotagem única, que é muito bem recebido pelos consumidores.
Na verdade, não só a Alemanha, mas também a Europa como um todo mostrou uma forte afinidade com o transporte diário de bicicleta elétrica. Possuir uma bicicleta elétrica é tão comum quanto possuir um segundo carro em uma família americana. Dentro 2022, Alemanha vendida 2.2 milhões de bicicletas elétricas, representando 48% da quota de mercado das bicicletas. O CEO da Associação Alemã da Indústria de Bicicletas (ZIV) prevê que as vendas unitárias de bicicletas elétricas na Alemanha ultrapassarão as bicicletas não motorizadas pela primeira vez este ano.
Países amigos da bicicleta
De acordo com o regulamento da UE 168/2013, bicicletas elétricas com potência de motor não superior a 250 W e velocidade de assistência não superior a 25 km/h (momento em que o motor para de ajudar) pertencem à categoria L1e-A e podem referir-se à gestão frouxa de bicicletas comuns. No entanto, motocicleta elétrica sem pedal pertence à categoria L1e-B, que exige uma série de restrições, como carteira de motorista AM e mais 16 anos, o que faz com que a bicicleta elétrica seja mais popular na Europa do que a motocicleta elétrica.
Os alemães originalmente andavam de bicicleta para evitar congestionamentos. Depois de desenvolver mais 200 ciclovias de longa distância em todo o país, A Alemanha se tornou um país totalmente amigo das bicicletas. Originalmente, um grande número de infraestruturas projetadas para bicicletas também eram amigáveis para bicicletas elétricas, com ciclovias, estacionamentos para bicicletas, e outras instalações que prestam assistência para o desenvolvimento de E-bike.
Forte cultura de ciclismo
A distribuição etária dos entusiastas do ciclismo também é muito ampla, com uma excelente base de massa. Antes da epidemia, Os alemães viajavam principalmente de carro e andavam de bicicleta para lazer.
No entanto, Depois da epidemia, muitas empresas europeias aboliram o rígido sistema de turnos de trabalho e mudaram para sistemas de escritório remotos e flexíveis. Muitos alemães’ as atividades começaram a girar em torno de suas casas, e dirigir até lojas de varejo é um exagero. As bicicletas elétricas tornaram-se a melhor escolha – conveniente e flexível, com um treino aeróbico e uma foto tirada e postada para anunciar seu status como “ambientalistas”.
De acordo com dados divulgados pela Agência Federal Alemã do Meio Ambiente, as emissões de carbono per capita por quilômetro de bicicletas elétricas, carros, e os ônibus são relativamente fortes: as emissões per capita da condução de automóveis particulares são tão elevadas 240 gramas, enquanto as emissões per capita do transporte público diminuíram para 100 gramas, enquanto as emissões de carbono das bicicletas elétricas são apenas 5 gramas. Na Alemanha, que está muito preocupado com questões climáticas e de emissões de carbono, scooters elétricas não são apenas uma escolha econômica, mas também uma manifestação da ideologia ambiental.
Características do mercado alemão de bicicletas elétricas
A Alemanha é uma das regiões líderes na indústria europeia de bicicletas elétricas, e a tendência de novas energias para transporte e viagens é inevitável. E-bike é a direção de desenvolvimento mais importante, principalmente porque as E-bikes alemãs assistidas por pedal não exigem registro e licenciamento, e pode ser comprado e usado na estrada, enfrentando menos regulamentação do que outras categorias.
Além disso, as bicicletas urbanas são as bicicletas mais utilizadas e exigentes, com suas maiores vantagens sendo maior velocidade de deslocamento e estacionamento mais conveniente em cidades congestionadas. Inovação em produtos e componentes, Engenharia, e o design é uma força motriz fundamental para o crescimento sustentado deste mercado.
Geral, o mercado alemão da indústria de bicicletas elétricas apresenta as três características a seguir:
Alto crescimento da demanda do mercado
A produção de bicicletas na Alemanha atingiu um máximo histórico em 2022, com um total de 2.6 milhões de bicicletas e bicicletas elétricas produzidas. A produção de bicicletas permaneceu estável (900000 unidades), enquanto a produção de bicicletas elétricas continuou a manter um ritmo de crescimento, aumentando em 20% para 1.72 milhões de unidades. As vendas atingiram o pico em 2022, alcançando 2.2 milhões de unidades (um aumento de 10% comparado com 2021), e a oferta superou a demanda.
No longo prazo, os dados mostram que o tamanho do mercado alemão de bicicletas elétricas cresceu alarmantemente quatro vezes na última década, de aproximadamente 2 mil milhões de euros em 2012 para 7.36 mil milhões de euros em 2022.
Olhando para o mercado alemão de bicicletas e bicicletas elétricas, a Associação Alemã da Indústria de Bicicletas afirma ver um enorme potencial. Não só a E-bike está se tornando cada vez mais cara, os clientes também precisam de componentes de maior qualidade, como engrenagens, freios, pneus, ou iluminação.
O padrão da marca é relativamente disperso
Embora existam muitos fabricantes de bicicletas na Alemanha, e muitos fabricantes de bicicletas começaram a entrar na E-bike, como uma pista de corrida emergente, Os alemães ainda não formaram um reconhecimento de marca inerente à E-bike. Muitas marcas de bicicletas elétricas ainda estão em competição, e marcas de pequeno e médio porte ainda têm grandes oportunidades.
A integração do mercado alemão de bicicletas elétricas é moderada, com as cinco principais empresas responsáveis por 61.00%. Os principais participantes incluem Cartrend GmbH (Fischer), GRUPO ESPORTIVO PTY LTD (Haibike), Kalkhoff Works GmbH, MHW Bike House GmbH (Bicicletas Cubo), e Profeta GmbH&Co. KG (organizado em ordem alfabética).
Falta de fabricação local
Embora existam bons fabricantes de marcas na Europa, existem apenas fabricantes de veículos completos na produção, falta de capacidade de produção para componentes de suporte. Embora existam limites fiscais, Os fabricantes europeus ainda têm de importar peças de fabricantes asiáticos, como a China e o Japão, na produção. Portanto, sob a pressão de altas tarifas, Os fabricantes chineses adotaram uma estratégia de primeiro transportar componentes para o exterior e depois montá-los e vendê-los para evitar tarifas.
Embora a Alemanha também esteja interessada em colmatar as deficiências dos seus componentes e espere avançar no sentido “auto-suficiência”, é difícil compensar a lacuna na cadeia industrial que existe há muitos anos. Em particular, A China continua a manter uma sinergia significativa e uma vantagem pioneira em toda a cadeia da indústria de baterias de lítio. Espera-se que o sistema de energia elétrica das scooters elétricas continue a ser dominado pelos fabricantes chineses, portanto, o desenvolvimento do mercado alemão de bicicletas elétricas continuará a beneficiar a China.
Tendências de desenvolvimento de bicicletas elétricas na Alemanha
Ciclismo de montanha leva lazer urbano fora de estrada
Em muitos relatórios encontrados além-fronteiras, o papel proeminente da E-bike no lazer e no turismo foi mencionado, principalmente na categoria de mountain bikes. De acordo com uma pesquisa, as vendas de bicicletas de montanha na Alemanha em 2022 eram 931600, das quais 836000 eram bicicletas elétricas de montanha, contabilizando cerca de 90%.
No inverno de 2022, devido às mudanças climáticas, o turismo de esqui na Europa tornou-se extremamente difícil, e a indústria do turismo começou a procurar novas soluções alternativas. Turismo de mountain bike é uma das saídas, e as bicicletas de montanha elétricas têm maior potencial.
Segundo dados da ebike24, devido ao favor dos compradores, as bicicletas de montanha elétricas lideram o caminho pela segunda vez consecutiva, com uma taxa de crescimento de 23%. Agora, com uma lacuna de 10 pontos percentuais e 14 pontos percentuais respectivamente, há muito tempo que deixou para trás as bicicletas elétricas para caminhada e as bicicletas elétricas urbanas mais populares, tornando-se o segmento mais vendido do grupo de bicicletas elétricas.
A E-bike com pneus largos tornou-se popular em toda a indústria de bicicletas E devido à sua inclusão em vários terrenos, equilíbrio e tração ultra-altos, desempenho superior de absorção de choque, e características mais duráveis do que pneus finos.
Além disso, bicicletas elétricas de carga também tiveram um crescimento significativo, com as vendas aumentando para 165000 unidades, um aumento de 37.5%, impulsionado pela demanda para fins privados e comerciais.
Uma tendência que desconsidera a idade:
Embora os países europeus tenham sérios problemas de envelhecimento, pessoas de meia-idade e idosos ainda têm grande entusiasmo por bicicletas. Scooters elétricas apenas compensam a falta de força física, permitindo que seu hobby de ciclismo continue. Portanto, scooters elétricos foram amplamente bem-vindos. Além disso, a força económica das pessoas de meia idade e idosas é forte, e scooters elétricos caros não são um grande problema para eles.
Quando essas pessoas compram E-bikes, preço não é a principal consideração. E-bikes caras e sofisticadas são mais favorecidas, com segurança, portabilidade, conforto, e inteligência sendo as principais considerações. Depois que o problema de escassez na cadeia de abastecimento alemã foi aliviado, o tempo de entrega de E-bikes regulares foi reduzido, mas as E-bikes de última geração ainda eram escassas, com períodos de agendamento de clientes de até um ano.
O oceano azul ficando vermelho
De acordo com dados do Grand View Search, o tamanho do mercado global de bicicletas elétricas em 2021 era $17.83 bilhão, e espera-se que a taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 2022 para 2030 atingirá 13.5%. A taxa de penetração das bicicletas elétricas na Europa também aumenta ano após ano. Estima-se que a taxa de penetração aumentará para 42.6% por 2025, e a taxa composta de crescimento nos próximos anos também manterá uma alta velocidade de 13.34%. A Alemanha é o maior mercado de vendas da Europa, representando 34.5%.
Sob a influência abrangente de múltiplos fatores, o mercado azul profundo da E-bike europeia se formou, tornando-se um mercado-alvo para muitas marcas de bicicletas elétricas e atraindo muitas marcas chinesas de bicicletas elétricas. Dentro 2022 sozinho, 30-40 Marcas de bicicletas elétricas optaram por ir para o exterior, para a Europa e América, e o oceano azul está tingindo de vermelho.
À medida que mais e mais marcas entram no mercado, a base de vendas de novos veículos energéticos e veículos elétricos continua a crescer, tornando cada vez mais difícil manter altas taxas de crescimento. A taxa de crescimento das vendas de veículos eléctricos na Alemanha também está a abrandar gradualmente, e a introdução de modelos convencionais ao público tornou-se a chave para a concorrência.
Por outro lado, à medida que os subsídios continuam a diminuir e novas capacidades de produção continuam a ser adicionadas, vários elos da cadeia industrial sofrem pressão para reduzir preços, agravando a guerra de preços na cadeia industrial; Concorrentes estrangeiros também estão acelerando seu layout, com fabricantes nacionais na Alemanha experimentando um 20% aumento na produção, atingindo um máximo histórico e trazendo novos impactos para os comerciantes estrangeiros.
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